Un crai vestit peste nouă țări si nouă mări este mâhnit deoarece nu are niciun băiat pentru a-l ajuta in chiverniseala treburilor.Este chemat de împărat pentru a-i împlini o slujbă,dar el cade supărat pentru că nu mai are aceeași putere că-n tinerețe.Atunci fata cea mică îi cere voie să meargă ea in locul lui,chiar dacă gura lumii ar vorbi.Fata își alege din herghelia tatălui,exact calul care mănâncă jăratecul pus de ea ca și mâncare,adică același cal al craiului din tinerețe.
Calul o povățuieste ce și cum să facă pentru a reuși. Craiul vrând să-i testeze vitejia fetei,se îmbracă în pielea de balaur și se așază la același pod pe unde au trecut și surorile ei mai mari,dar care acestea s-au speriat de balaurul așa zis,luând calea casei înapoi.
În tot drumul său,fata este însemnată de către calul năzdrăvan să nu-și piardă îndrăzneala orice ar vedea sau s-ar întâmpla.
